申万宏观欧盟峰会提振大宗价格

下游需求：关注消费刺激政策效果7月份能否显现。申万跟踪31大城市成交均值为1586套，环比上升7.3%，较2011年同期上升37.0%，年初至今累计同比增长21.9%。四个城市（北京、天津、深圳、成都）合计成交8568套，环比上周上升21%，同比2011年上升15%。土地成交依旧稀少，全国土地成交4804亿元，同比2011年萎缩37%，其中住宅市场为3007亿元，同比2011年萎缩43%。上海否认非沪籍单身人士不许购房，限购政策没有变化。河南房贷新政难产。西安上调个人住房公积金贷款额度。40城住房信息联网大限6月底至，难度超住建部预期。楼市端午成交回暖个别地区抢购潮疑似炒作。乘联会6月第三周厂家销量同比增长27%，环比5月第3周下滑14%。

中游制造：官方PMI回落，制造业经营难度尚未改善，工业产品价格维持较低水平。钢材价格延续下跌格局。

6月第3周，钢材社会库存维持在1544万吨，港口铁矿石库存下跌0.2%至9180万吨；钢材加权价格维持在4174元/吨，而铁矿石国内现货价上涨2.4%，进口现货价涨1%，各钢材毛利继续回落。6月中旬粗钢日均产量197.05万吨，旬环比下降1.4%。需求维持前期疲态，水泥价格持续下滑。6月第3周，全国高标水泥价格跌0.4%至354元/吨，下滑主要北京、福建以及江苏部分区域。进入6月下旬，市场正式进入淡季，市场需求继续萎缩，水泥企业库存也明显上升。6月第4周，水泥价格仍然疲弱。

6月第2周，大多数化工品仍处在下跌之中。台湾麦寮的2、3号装置因停电非计划停机，供应临时中断，导致东南亚乙烯、丙烯、丁二烯逆油价上涨；聚氨酯原料价格继续随上游价格下跌而下跌，前期因检修及限供而价格上涨的MDI近期库存上升价格出现微跌；北方旱情导致尿素农需启动延后，化肥价格继续调整；目前纺织终端已入淡季，对化纤的需求疲软，但经历两周大跌后本周跌幅较小，部分产品价格反弹。

6月份PMI50.2延续回落；库存PMI环比上升，产成品库存52.3，主要原材料库存48.2；订单生产PMI环比下降。新订单49.2，生产量52.0。

世界经济、上游资源：欧盟峰会超预期，大宗商品反弹。美国经济数据依然疲弱。6月份消费信心指数，从5月份的64.4下跌到62，为五个月来最低。5月份新屋销售年率为36.9万间，环比上升7.6%，为2010年4月以来最高。上周首次申领失业救济金人数降到38.6万人，持续申领失业救济金人数减少1.5万人至329.6万。

欧盟峰会对市场带来提振。各国领导人通过了“增长与就业契约”，推出促进增长的“一揽子”计划，同时宣布允许欧元区救助工具直接注资银行业并可以购买努力削减赤字和债务的国家的国债。

欧盟峰会成果超乎意外，周五海外大宗商品强劲反弹。本周COMEX黄金下跌1.45%，LME金属指数下跌-3.94%，LME铜大涨4.32%。本周Brent原油大幅反弹4.32%。南海油田开发全球公开招标。页岩气招标首次向民企开放。

商务部明确支持民间资本有序进入国内成品油市场。

本周秦港动力煤5500大卡价格继续下跌30元/吨至680元/吨，其他煤种价格基本平稳。沿海六大电厂日耗煤略有增加。内蒙打通煤炭外运瓶颈。多部位出台刚要促民资参与矿产勘探开发。山西煤电一体化方案即将出台。.金融流动性：季末资金紧张，关注资金成本。上周，央行通过公开市场操作投放1970亿元的流动性，银行间市场资金利率上升趋势有所缓解，7天质押式回购利率下降20bp至4.14%。1年期国债到期收益率微幅下行至2.34%，10年期国债收益率小幅下行至3.33%。实体层面，受季末资金紧张影响，票据贴现利率有所上行，珠三角6个月票据贴现利率月息上行至5.5‰，长三角上行至5‰。

交通运输：BDI反弹至1000。波罗的海干散货运价指数BDI继续反弹，上行26点至1004，除巴拿马型外，各船型运价均有上涨。上海出口集装箱运价指数上行34.86至1425.66，其中欧洲航线上行39至1888，美西航线下降107至2571。国内沿海运价指数继续下降12.41至574.59。

市场表现、盈利预测：市场下跌反弹，盈利预测下调。本周申万分析师2012年重点公司盈利预测下调0.2%至15.3%，大幅下调了造纸、有色2012年盈利预测。本周上证指数下跌-1.57%，医药生物、食品饮料、金融服务等行业跑赢市场。

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